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600010低风险,低市赢率,高分配的绩优股。大胆买进!我也重?}持有此股,但我有耐心。我估?假設股改10送3 ﹐目前成本1。51/股 2006最?酚^可以達到2。5/股,上升66%, 悲觀可以達到2。0/股﹐上升33% 另外推荐一篇 新浪网友 就 包钢股份发表评论 600010的基本情况分析： 主要生产能力 热轧薄板260万吨、轨梁材120万吨、无缝钢管80万吨，从今年10月开始达产冷轧薄板140万吨。 以经过审计的04年报反映，热轧薄板占净利润60。58％，无缝钢管占 17。06％，重轨占10。13％，工槽钢占7。47％ 钢价下跌半年后，热轧板跌幅巨大，但600010的冷轧线已热轧为原料消化了热轧产能的三分之二，且冷轧板同样经过下跌后目前每吨4400左右，相当于热轧板天价时的价格，所以得益于新增冷轧产能的支持，板材的下跌并未影响600010的业绩。 无缝钢管走势独立于其它钢铁品种，目前5000－5500每吨，比冷轧板还高许多 重轨只供应铁路一家，合同长期价格稳定。 工槽钢的走势也远强于螺纹、线材、热轧这些主跌的品种。 所以600010今年四季度的业绩不会滑坡，05年全年业绩已无悬念。 06年热轧板肯定能比现在的已至行业成本的价格高些，所以600010在06年的业绩仍然可以看好。 600010所有上游原料需向大股东采购，年关联交易150亿，相对于10多亿的总股本，容易操纵业绩。600010目前处于可转债转股和股改敏感时期，大股东有美化600010业绩，维护股价的明显的利益驱动。 600010三季报分析： 三季报 股东权益：6622331633 元/总股本：1417660600股/本季度净利润：282652952元 每股净值：4。67/每股收益：0。71 四季度冷轧线达产，加上钢价反弹，净利润肯定高于三季度，假设保守估计是3亿元（肯定不止），而转债全部转股，那可推算出，05年600010年报业绩将是： 股东权益：8026539558 元/总股本：1683734939股/本年度净利润：1307641298元 每股净值：4。77/每股收益：0。78 分红除权后，为：每股净值：2。29/每股收益：0。39 这样的业绩最适宜静态比较的是安阳钢铁和马钢股份，假设股改方案大体一致的话，600010定位应比安阳钢铁略高，比马钢略低。 如动态比较，600010的140万吨的冷轧线06年效益巨大，所以定位应可更高一些。 如四季度无转股或转股很少，那每股净值和每股收益还将高得多，但市场是预期600010的转债全部转股的，所以没有多少比较的意义。 截至9月30，600010股东户数增加了20471户，但户均持股却由3051。5增加到3829，10月份的下跌并无明显放量…… 包钢140万吨的冷轧线，是决定其未来业绩的最大因素。 目前冷轧薄板仍部分依赖进口，预计06年仍不可能出现供大于求的局面，同类规格，国产的价格也大幅低于进口的。如基本达产生产，四季度冷轧线的产量约35万吨，每吨比热轧价格高1500，打个大折，按30万吨，每吨增利1000算吧，那四季度600010将比三季度增利3亿左右，全年达到18亿左右，摊到每股是0。50元左右 。
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大胆买
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刚铁股不买为好
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大胆买进!
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不买此股
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600010 钢铁行业受宏观面影响,业绩高峰已过,不介入为好.
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观望为上